把 Clay 数据接进销售任务
官方指南用线索响应测试说明，Clay 管数据，Grok Bot 接手网页操作和跨应用交接。
先把客户数据补齐
客户资料决定后续找人和分配线索的质量。原文覆盖主动拓客、入站处理、产品线索、重点客户营销及区域规划等用法。
确认工作区再连接
在连接应用中授权 Clay，选对工作区。邮件、Slack 和 Notion 等连接按任务需要添加。
从查找到可交接的结果
插件可查公司与联系人、补资料、读取客户群和关联商机、运行 Clay Functions，并查询可用额度。先搜索，再逐步补充研究。
把展会名单交给下一位同事
本栏目另行设计的虚构练习 · 可用自己的工具完成 · 未作产品实测
下面是本站虚构的资料清理练习。假设你为一家纸品工作室整理展会名片，桌上只有两份记录。用空白文档或表格即可操作，也可把文本交给助手，练习过程中不连接客户库。
先准备这些材料
名片表字段为行号、公司写法、城市、联系人。三行分别是 A1｜青禾包装｜宁波｜林舟；A2｜青禾包装有限公司｜宁波｜林舟；A3｜远帆纸品｜苏州｜顾禾。 核对表字段为登记名称、城市、客户编号。两行分别是青禾包装有限公司｜宁波｜C17；远帆纸品｜杭州｜C28。 本次交接要求保留原始行号。只有公司名称、城市与联系人均一致时才可合并，简称相近只能提出候选关系。
01把原始两表留在第一页
先完整复制两份材料，分别标为名片表和核对表。另开结果表，设原行号、候选客户编号、依据、缺口、下一步五列。所有修改写入结果表，原始输入保持可追溯。
02先匹配没有歧义的记录
A2 的公司全称与城市都能对应 C17，可记录这项匹配。联系人只出现在名片表，不能据此声称核对表已经验证了林舟的身份。把身份核验另写成缺口。
03给相似记录留出确认位置
A1 与 A2 的联系人相同，名称却不同。把 C17 写为候选编号，备注简称待确认，暂不合并。这样，收到交接表的人能看到两张名片为何被放在一起。
04处理会改变结果的冲突
A3 的公司名能对应 C28，城市却相冲突。保留苏州和杭州两种记录，标为需确认。不要选更新时间更近的一项，因为这两份材料根本没有提供更新时间。
05写清补资料以后怎么改
交接说明应指定一位核对负责人，并列出需要确认的两个问题，即青禾简称是否同一公司、远帆对应哪个城市。补证前保留三行，补证后注明证据与修改日期。
交付后这样核对
应得到三行结果。A2 对应 C17，联系人身份仍待核验；A1 保留 C17 候选；A3 保留城市冲突。结果表不能自动变成两行，也不能填出材料里没有的邮箱或电话。
把这段提示词带走
配合上面的虚构材料使用，也可以换成你自己的任务资料
以下材料均为本站虚构。请做离线文本练习。名片 A1 青禾包装、宁波、林舟；A2 青禾包装有限公司、宁波、林舟；A3 远帆纸品、苏州、顾禾。核对表 C17 青禾包装有限公司、宁波；C28 远帆纸品、杭州。只有公司、城市和联系人都相同才合并。输出原行号、候选编号、依据、缺口和下一步，不补造资料，不操作外部系统。
- 原始三行都有去向
- 简称与城市冲突保留待确认
- 没有补造联系人资料
先确认数据与工作区，再扩大任务范围。